El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, reabrió de manera exitosa el bono internacional con vencimiento en junio de 2045, a una tasa de rendimiento de 5.041%. Con esta reapertura, el bono alcanzó un total emitido de USD 2.500 millones.

Esta transacción contó con una demanda aproximada de USD 4.900 millones de dólares por parte de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

“El resultado de la operación es muy exitoso. El gran apetito de los inversionistas internacionales por adquirir bonos colombianos refleja la confianza en las instituciones y políticas economicas del pais. Es un reconocimiento a la flexibilidad que tiene Colombia de adaptarse a condiciones internacionales inciertas” resaltó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.”

“Lograr una menor tasa sobre el bono emitido en enero (5,06%) refleja que la confianza en la economía colombiana ha ido en ascenso. Los mercados internacionales premian con tasas cada día menores el manejo responsable de las finanzas públicas en un ambiente de baja inflación y solidez del sistema financiero.” Añadió el funcionario.
Los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:

La Nación contó con la participación de 236 cuentas, la participación más grande de inversionistas institucionales en una transacción de largo plazo de la República.
Al tratarse de una reapertura del bono 2045, ésta emisión tiene el cupón más bajo alcanzado por la República de Colombia en su historia en emisiones con plazo a 30 años.
Con esta transacción la Nación continúa cumpliendo su objetivo estratégico de construcción de curvas líquidas y eficientes a través de la consolidación de un bono que alcanza 2.500 USD millones.

A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión: