El Ministerio de Hacienda y Crédito Público intercambia con el Banco de la República $1.8 billones en Títulos TES con vencimiento en 2020 – 2021, por Títulos TES en pesos y UVR con maduración entre 2030 y 2037.

El canje contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana. La vida media se extiende de 7.14 años a 7.20 años y el cupón promedio del portafolio disminuye de 7.45% a 7.44%. Esto minimizando el costo de la operación a tan sólo $350 millones.

El canje reduce vencimientos de bonos por $1.8 billones en 2020-2021, genera ahorros fiscales netos estimados de $48.521 millones en el 2020 y disminuye el saldo de la deuda pública local por $112.480 millones.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente la segunda operación de manejo de deuda pública interna del 2020. Esta vez, realizada con el Banco de la República, a precios de mercado y consistente en el intercambio de $1.8 billones en Títulos TES con vencimiento en 2020 – 2021, por Títulos TES en pesos y UVR con maduración entre 2030 – 2037.

César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó los resultados de la transacción y su impacto positivo en el perfil de la deuda pública. “Los dos canjes que hemos realizado este año han disminuido las amortizaciones de bonos locales en cerca de $2.0 billones en el 2020, reduciendo significativamente el riesgo de refinanciamiento”.

“Aprovechamos la ventana favorable de mercado para completar la transacción maximizando los beneficios en términos de ahorros en pagos de intereses, reducción del saldo de la deuda en $112.480 millones, y minimizando el costo fiscal para la Nación”, agregó Arias.

La transacción se realizó a precios de mercado y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda pública sin incrementar el endeudamiento neto de la nación. La vida media se extendió de 7.14 años a 7.20 años y el cupón promedio del portafolio disminuyó de 7.45% a 7.44%.